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崗位職責：
1.承接總公司專家團隊資源和支持，為客戶提供財富管理、信托傳承等方面的專業咨詢和顧問服務，提供一攬子、個性化解決方案。
2.陪同代理人進行客戶陪談等工作。
3.承接總公司金融服務培訓資源和要求，為內外勤隊伍提供相關培訓和專業支持。
4.根據總公司業務模式和產品規劃，完成信托、財富管理及家辦領域新業務、新產品在分公司客戶群體中的推動與落地工作。
5.日常戰略規劃與調研工作，負責政策法規、行業趨勢及機構研究，調研分支機構及一線隊伍需求，提出可行性建議及業務規劃。
6.組織開展財富管理與高客活動沙龍等工作。

任職要求：
1.本科及以上學歷，經濟、金融、會計、稅務、法學等相關專業背景，在金融產品、私人銀行、法律（法院）、稅務、信托等一個或多個領域具備豐富經驗。
2.熟悉高凈值客戶財富管理相關需求，能夠在大類資產配置、財商稅法規劃方面提供專業建議。
3.具有券商銀行等金融機構從業經歷者優先，條件特別優秀者可適當放寬要求。
4.具有良好親和力和專業知識，具備優秀的客戶關系維護及開拓能力。
5.具備較好的演講能力。