金融理財(cái)規(guī)劃師
面議
北京
經(jīng)驗(yàn)不限
大專
北京
經(jīng)驗(yàn)不限
大專
- 彈性工作
- 員工旅游
- 不加班
- 周末雙休
- 績(jī)效獎(jiǎng)金
- 年終分紅
- 創(chuàng)業(yè)公司
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證,請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
首先,非常感謝您接受我們的職位邀請(qǐng),期盼您的到來(lái)。
我們現(xiàn)在是團(tuán)隊(duì)規(guī)模發(fā)展需要,需要招募核心的團(tuán)隊(duì)合伙人,我們之間不是雇傭關(guān)系,也不是勞務(wù)關(guān)系,我們之間屬于合作關(guān)系,我們?cè)谝黄鹗枪餐瑒?chuàng)業(yè),合作共贏,如果您不甘于現(xiàn)狀,我希望我們可以坐下來(lái)詳細(xì)聊聊。
一、崗位職責(zé):
1、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
4、在為客戶提供合理資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上營(yíng)銷產(chǎn)品,完成銷售任務(wù);
5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
職位介紹:
AFP金融理財(cái)師
AFP是Associate Financial Planner的縮寫(xiě),意為金融理財(cái)師。作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè),主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議,通過(guò)不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來(lái)滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。作為一名“金融理財(cái)師”,必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況,并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。
我們解決的問(wèn)題:
1、財(cái)務(wù)問(wèn)題
短期財(cái)務(wù)問(wèn)題——現(xiàn)金流
中期財(cái)務(wù)問(wèn)題——子女教育
長(zhǎng)期財(cái)務(wù)問(wèn)題——養(yǎng)老問(wèn)題
2、生存方向
意外身價(jià)配額,醫(yī)療基金配額??
3、資產(chǎn)歸屬方向
婚前,婚后的資產(chǎn)歸屬權(quán)(合法規(guī)避因婚姻問(wèn)題導(dǎo)致的資產(chǎn)分配問(wèn)題)
企業(yè)與個(gè)人資產(chǎn)獨(dú)立方案(合法規(guī)避可能因經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致的債務(wù)問(wèn)題)
4、資產(chǎn)保全,傳承方案
潛在稅務(wù)問(wèn)題(合理規(guī)避因社會(huì)及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展產(chǎn)生的相關(guān)遺產(chǎn),贈(zèng)與稅收問(wèn)題)
二、要求:
1、本科及以上學(xué)歷,自身?xiàng)l件好可以放寬至大專;
2、形象氣質(zhì)佳,談吐有修養(yǎng)者優(yōu)先;
3、甘于吃苦,努力奮斗者優(yōu)先;
4、思維靈活,敢為人先者優(yōu)先。
三、薪資待遇:
1、按照華夏基本法薪資結(jié)構(gòu)執(zhí)行,收入不封頂,晉升不設(shè)限,晉升及收入公開(kāi)透明;
2、有多大能力賺多大錢(qián),具體面議。
期待有夢(mèng)想的、有上進(jìn)心的人才加盟!!
工作地點(diǎn)
地址:北京西城區(qū)椿樹(shù)街道宣武門(mén)外大街莊勝?gòu)V場(chǎng)北樓東翼14層
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詳細(xì)位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財(cái)物(如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請(qǐng)求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
郭德江HR
華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司
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保險(xiǎn)
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500-999人
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莊勝?gòu)V場(chǎng)辦公樓第一座北樓東翼14層
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